Il film racconta la storia di un uomo, Giovanni, nato nel corpo sbagliato, che farà vivere l'atrocità e la poesia dello scontro e del confronto con la bivalenza della sua natura: maschio, nel corpo e donna, nel anima. Il protagonista (Roberto Herlitzka) dotato di una grande forza e una spiccata sensibilità artistica, pur soddisfacendo le aspettative del padre, riuscirà ad assecondare il suo dono, diventare pianista.